你的会计和财务部门是否在手工月度报告工具上浪费了宝贵的时间?你是否有太多的Excel电子表格要记录?你的预算过程是不是又慢又痛苦?有了企业绩效管理(CPM)软件，您可以在您的业务中领导财务办公室的转型，从而帮助您的管理团队做出更快、更好的决策。
在本博客中，我们将探讨CPM软件的好处以及它如何改变您的业务。
什么是CPM软件?
现代企业绩效管理软件使用云平台，通过自动和自助的财务和运营报告实现单一版本的真相。它还管理整个预算过程和预测任务，推动更准确的年终估计。使用CPM软件可以改进流程，减少错误，减少对手工电子表格的依赖，并加速分析。
CPM软件还增强和扩展了ERP系统的报告和计划能力。虽然来自微软、Sage、SAP和Acumatica等供应商的流行ERP解决方案总是提供基本的财务报告和预算功能，但客户通常会逐渐不再使用这些工具。然后，他们要么使用手动的Excel电子表格模型，要么在他们的ERP系统上绑定一个CPM解决方案，以确保他们的团队在会计需求以及计划和报告方面都有最佳的解决方案。
电子表格是灵活的，但是....
大多数公司、非营利组织和政府组织在报告和规划过程的各个领域仍然依赖手工Excel电子表格。很有可能你也是!
下面是电子表格的一些典型问题。由此带来的痛苦可能是过度劳累的员工辞职，也可能是财务经理因为数据不准确或对公司提高效率和增长能力产生直接负面影响而被解雇。
- 由于公式错误，输出不准确
- 到数据源或其他文件的链接损坏或过时
- 由于缺乏高效的协作，多个用户无法同时访问和更新文件
- 由于Excel文件的性质，控制不充分，没有审批过程或工作流
- 在预算和预测过程中没有实时报告来评估进度或发现错误
- 无法使用最新的实际情况动态刷新模型
- 没有审计跟踪来跟踪单个更改的发生时间
- 由于专有模型缺乏文档和支持
- 依赖Excel大师来修复问题或进行更改
- 缓慢的月度报告流程
- 缓慢的预算和预测过程
- 和更多的……
然而，尽管过度依赖电子表格进行财务报告和计划存在潜在问题，但电子表格也有许多优点，例如:
- 几乎所有的财务人员都熟悉Excel
- 电子表格非常灵活，具有出色的图形和布局功能
- 模型可以快速设计，以解决各种信息需求
因此，许多组织依赖CPM工具作为他们的核心报告和预算解决方案，并使用Excel模型对各种不值得设计到CPM解决方案中的特别任务进行补充。
CPM软件适合做什么?
那么，哪些任务最适合企业绩效管理软件呢?CPM解决方案带您超越Excel模型和启用企业需要建立一个报告和规划平台，以提高效率，提供更快更可靠的信息，并提供一个可以随组织增长而扩展的工具。有了CPM软件，金融专业人士可以:
- 获得有效监视和度量性能所需的组织范围的可见性
- 轻松组合来自ERP系统和其他关键信息来源的数据
- 为报告和计划启用协作的、安全的云平台
- 自动化预算和报告过程中的重复任务
- 在不确定的情况下，快速生成预测和假设情景
- 管理现金流，预测未来需求，确保偿债能力
- 为用户提供一个自助、按需的平台，使用适合其特定角色的工具
- 提高数据的准确性具有强大的控制和协调工具
- 缩短年度预算和月度报告等任务的成本和时间
- 通过高效的基于驱动的模型，可以快速更新，获得更好的预测
- 简化多公司合并，包括消除和货币转换
- 启用人工智能(AI)和机器学习
- 用单一版本的真相做出更快更好的决定
- 还有更多
随着公司在基本的财务和计划过程中不再使用Excel电子表格，他们可以部署CPM平台来简化预算、预测、财务报告和合并过程。应该注意的是，一些领先的CPM解决方案在金融用户中很受欢迎，正是因为它们与Excel紧密集成．这可以被认为是一种结合了Excel和云平台的优点的体系结构。
自动化还带来了降低人工成本、提高向决策者提供重要信息的准确性和时间的机会。过去使用电子表格需要花费几周或几个月的时间，现在使用基于云的CPM解决方案，只需几天或几个小时。
CPM软件的好处
近年来，一个流行的观点是，数据是新的黄金。虽然如果试图存储过多的数据，自行开发的电子表格模型可能会崩溃，但它也会迅速转变为安全风险。
企业绩效管理软件通过使用可伸缩的功能，极大地消除了这些问题云计算数据库存储数据，包括来自许多不同数据源的数据。详细的、菜单驱动的用户管理，以及单点登录和多因素身份验证，确保只有正确的团队成员和指定的业务领域才能访问报告和预算。
随着数据源数量和实际事务量的增长，电子表格模型的复杂性呈指数级增长。同样，随着输入数据和共享Excel文件的终端用户数量的增长，公式错误和数据输入错误也变得猖獗起来。
CPM平台通过直接连接数据源的api来定期加载历史数据，从而消除或显著减少此类问题，使高级用户能够在其web浏览器中直接向最终用户部署(并更新!)仪表板、财务报告和预算模型。
由于规划和报告活动的过程和质量改进，从电子表格模型迁移到CPM平台将以明确和可见的方式推动更快和更明智的财务和业务决策。
有了现代的、基于云的CPM软件，您和您的员工可以更多地专注于业务管理，而不必花费时间维护复杂的电子表格模型。关于CPM平台的好处，一个流行的说法是，你将从花费80%的时间管理电子表格和数据，只留下20%的时间用于分析，到花费20%的时间管理你的CPM解决方案，80%的时间将用于分析。
CPM是一个集成的云平台
公司绩效管理软件在20世纪90年代开始流行。在2000年到2020年之间，这个软件类别成熟了，许多针对小型、中型和企业组织的CPM产品出现了。其中许多解决方案最初是为内部部署而构建的，它们也可以作为第三方服务器场(通常称为托管提供商)中的单个实例托管。
从2020年起，所有现代CPM供应商都构建或重写了他们的解决方案公共云，多租户解决方案由供应商自己托管和更新。
有些繁琐的年度升级或补丁已经由顾问或IT部门完成，取而代之的是每月自动的云更新，当你下次登录时，它就会出现在你的浏览器中，提供新功能和改进。
与此类似，以前需要支付大量的预付费用，然后每年支付维护费，现在则变成了每年续订一次的云订阅服务。除了定价和自动化、频繁更新之外，现代的、基于云的CPM软件还有其他好处，比如预先构建到数据源和市场使用预构建的报告、仪表板和预算模板。
再加上完全不需要购买和维护本地硬件服务器以及相关的电力成本和数据库许可证，ROI计算(免费工具在这里)表明，云CPM解决方案提供的投资回报比经典的本地产品要高得多，而且与在客户办公室进行数千个本地安装相比，云CPM解决方案更容易得到供应商的支持。
快速的CPM部署驱动快速的时间价值
顶级的CPM供应商已经将CPM体验提升到一个新的水平，他们对初始部署体验进行了创新，使其产品几乎可以立即使用。Solver就是两个这样的创新例子快速入门而且模板市场．
底层技术使用预先构建的数据源连接器、设置向导和准备使用的报告、仪表板和预算表单来支持最快只需一天的迷你实现，之后可以通过自定义报告编写和其他裁剪进行扩展。这比传统的从空CPM开始的实现要快得多，通常需要2-3个月的实现才能实际使用新系统。
以下是现代CPM提供者提供的一些重要功能趋势和最佳实践:
对erps和其他数据源的预构建集成
将事务数据源集成到CPM解决方案可能是一项繁琐的任务，技术集成顾问通常需要投入数天甚至数周的时间。然而，随着许多CPM供应商与ERP公司合作，CPM供应商为每个流行的ERP系统创建特定的集成变得越来越正常，有时甚至使用每个系统中的字段预先映射。
带有开箱即用模板的市场
在过去，CPM解决方案被当作空盒子出售，实现从零开始，没有预算表单、报告或仪表板。如今，CPM供应商已经意识到，客户想要快速估值，因此趋势是应用内市场，用户只需点击几下就可以选择和下载模板立即使用。这些模板通常是可修改的，因此用户可以更改颜色、添加列等，以使它们符合企业标准。
自主节奏的在线培训学院
在新冠肺炎疫情之前，通过课堂上的物理培训来学习一种新的企业软件仍然是相对正常的。然而，随着现代培训门户的发展，大多数供应商现在提供自主节奏的学院，用户可以通过视频和教程学习CPM软件，并在舒适的家里获得认证。
CRAWL-WALK-RUN
在过去，冗长的大爆炸式实现是CPM项目的标准。它导致了更高风险的项目，因为必须做出大量的架构决策，通常需要来自用户的输入，这些用户仍然不完全理解系统如何处理他们自己的数据。
有了现代的快速部署选项，用户几乎可以立即开始使用标准报告、仪表板和预算表单，这极大地增强了他们为以后的系统裁剪和扩展做出明智和知情的决策的能力。这种方法通常用一些流行的术语来描述，如爬行-行走-奔跑、快速取胜、MVP(最小可行产品)或快速部署。
做出更好的决策
虽然CPM软件的主要目标是自动化财务报告和计划过程，但更重要的是它将如何支持更快、更好的决策。及时的信息，以正确的格式提供给正确的经理，可以直接影响公司的盈亏底线，无论是推动收入最大化还是成本控制。
此外，特别是在不确定的时期，规划能力常常成为企业绩效平台的核心价值，允许用户快速修改驱动因素，创建新的预算和预测场景，管理人员可以将其用于人力资本规划和其他基本战略和战术。
关键是使用CPM解决方案，通过自动化原本繁琐的数据收集、整合、协调和演示准备，为分析和决策节省时间。
现在是整合财务规划和CPM报告的时候了吗?
现代企业绩效管理解决方案的主要好处之一是简化计划而且报告流程与此同时，通过一个安全的云平台，使您的业务能够持续生成一个版本的真相，而不必使用自行开发的电子表格模型、多个报告编写器等。那么，如果你已经得出了这个结论，接下来典型的步骤是什么?
- 记录成功的要素
与执行发起人和关键用户会面，从他们的角度记录CPM项目的预期业务结果。这些应该呈现给您将要评估的CPM供应商，以确保他们对自己的解决方案能够交付这些结果感到满意。结果也应该在项目期间和项目结束时提出，以确保一致性。
- 创建一个开放式问题列表
- 采访高管和关键用户
- 调和答案并以清晰的要点格式记录下来
- 定义您的需求
通过创建一个清晰定义的计划和报告需求和困难的列表，您将能够在评估过程开始时与CPM供应商沟通相关需求。
- 记录当前和期望的计划和报告过程
- 记录将提供给CPM系统的数据源
- 量化当前花在这些过程上的时间
- 描述关键和必需的功能
- 估计低效率和不准确数据的成本
- 选择最适合的CPM解决方案
好消息是，市场上已经有许多好的企业绩效管理解决方案。通常这些都是针对小型、中型和大型组织进行优化的，定价和复杂性与公司规模和用户数量密切相关。以下是建议的步骤，可以帮助您找到适合您需求的最佳CPM解决方案:
- 使用软件评估工具，比如G2建立一个CPM供应商的候选名单
- 联系供应商并提供上面#1和#2中的文档
- 与供应商面谈并进行产品演示
- 比较功能和成本对于每一个解决方案
- 根据用户和第三方专家的意见进行最终选择
您可以使用这个CPM软件供应商比较和ROI工具，以帮助您找到最好的CPM方案为您的需要。
- 实现和上线
即使是最好的软件也可能执行得很差，导致结果低于标准。出于这个原因，您需要仔细验证将帮助实现的顾问和您自己的团队是否有正确的经验和跟踪记录。
- 定义联合顾问/员工实施团队。
- 创建一个好的项目计划，明确定义阶段、时间线和责任人。
- 愿意根据所选CPM平台的功能(例如，“方孔中方钉”)进行新的思考，并根据建议对旧的计划和报告模型进行改进。
- 确定可以快速获得成功的领域，使部分解决方案可以立即使用。这通常可以通过预先构建的连接器和开箱即用或示例模板从供应商。
- 经常进行良好的沟通，鼓励团队进行创新和改进。
通过适当的计划和执行，您的新的CPM解决方案将很有可能帮助您的组织进入下一个层次。您的财务和会计团队将花更少的时间维护旧的模型，并有更多的时间进行分析和决策。
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